PINOCCHIO ET GEPETTO

Un beau matin, Pinocchio, âgé de 12 ans, part à l'école avec un camarade. Sur leur route, ils croisent le cirque ambulant de madame Flambeau, qui leur présente un élixir magique. Le soir tombe quand les deux camarades, fatigués, quittent le cirque pour rentrer à la maison. Hélas, Gepetto est malade et se torture pour savoir comment devenir le marionnettiste du prince. Pinocchio s'en retourne voir madame Flambeau afin de lui acheter un flacon d'élixir, qu'il paie en signant un contrat d'engagement dans le cirque. Il ignore cependant que madame Flambeau est une vieille ennemie de son père et que l'élixir qu'elle lui a vendu a été altéré pour exercer une force magique sur Gepetto. Celui-ci, après l'avoir absorbé, se retrouve transformé en marionnette...